Toestemming vragen via E-adviseur
Via E-adviseur kun je gemakkelijk een toestemmingsverzoek naar de klant sturen. We hebben de stappen voor je op een rijtje gezet.
Heb je nog geen E-adviseur account? Vraag deze aan bij Stater.
Actuele klantdata bekijken in E-adviseur
Vanaf vandaag is het mogelijk om actuele klantdata te bekijken via E-adviseur en kun je gebruik maken van de handige meekijkfunctie in de klantomgeving MijnLot. Je vraagt eenvoudig toestemming aan de klant van E-adviseur en de klant kan met één druk op de knop het verzoek toestaan of afwijzen. Met meer inzicht in de actuele klantdata wordt adviseren en actief klantbeheer nog makkelijker.
-
-
Aanvraag beantwoorden vanuit de klant
Wanneer je via E-adviseur toestemming vraagt aan de klant, krijgt de klant een e-mail en een melding in MijnLot. Via deze melding kan de klant met één druk op de knop toestemming verlenen of afwijzen. Via dit bestand kan je zien op welke manier de klant het verzoek ontvangt en welke stappen doorlopen worden om op je verzoek te reageren.
-
Initiatief vanuit de klant om toestemming te geven
Via MijnLot kan een klant ook zelf toestemming verlenen, zonder dat je een verzoek hebt verzonden in E-adviseur. Handig als je bijvoorbeeld tijdens een persoonlijk gesprek de klant hebt gevraagd toestemming te verlenen. De klant kan toestemming verlenen via MijnLot. Wanneer de klant toestemming verleent, ontvangen jij en de klant een bevestigingsmail. Bekijk hier hoe de klant zelf toestemming kan geven.
